水手弗蕾西亚、花见夕姬和水手阿库斯·清水击败了魔王吉尔斯，但吉尔斯临死前释放出一道魔光，弗蕾西亚为了保护阿库斯，自己承受了这道魔光。魔王吉尔斯的复仇之魂激发了弗蕾西亚的欲望……弗蕾西亚用同性恋的折磨引诱阿库斯……而阿库斯也屈服于黑色魔装的诱惑，穿上了禁忌的暗黑礼服。“我想亲吻你，尽情揉捏你柔软的乳房，把它们含进嘴里，舔舐你的私处……然后……！”两人在正义与邪恶的潮起潮落中沉沦，重生为黑暗战士……